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ZENO(ゼノ)リリースノート – CRM(顧客管理)の見積・請求の拡張を行いました – 2021/06/03

作成日 21/06/07

ZENO(ゼノ)の各機能をカイゼン・アップデートいたしました。CRM(顧客管理)の見積・請求機能の拡張を行いました。
目次

敬称の変更を行うことができるようになりました

従前は「様」しか選択することができませんでしたが、「様」以外も選択できるようになりました。見積・請求書にも自動反映します。

ZENO(ゼノ)-顧客管理のアップデート(210603)01

見積・請求書作成時に敬称を選択します。初期値は「様」です。

ZENO(ゼノ)-顧客管理のアップデート(210603)02

選択した敬称は見積書・請求書にも適用されます

商品マスタの拡張(カテゴリーと単位の追加)

商品に対してカテゴリと単位の適用ができるようになりました。設定は管理者(Administrator)権限を使ってログインし顧客管理 > 設定を通じて行います。

ZENO(ゼノ)-顧客管理のアップデート(210603)03

顧客管理 > 設定 > 商品 よりカテゴリーを登録します

ZENO(ゼノ)-顧客管理のアップデート(210603)04

カテゴリー登録に合わせて単位の登録も行うことができます

ZENO(ゼノ)-顧客管理のアップデート(210603)06

見積・請求作成時にもカテゴリーや単位について確認することができます(登録画面)

ZENO(ゼノ)-顧客管理のアップデート(210603)05

見積・請求作成時にもカテゴリーや単位について確認することができます(一覧画面)

今後のさらなる拡張について

今後の拡張においてカテゴリーや単位については見積・請求書にも自動反映をしていきます。ご期待ください。

ZENO(ゼノ)-顧客管理のアップデート(210603)07

見積・請求書は近日中に表紙 + 明細というスタイルに変更となる予定です

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