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ZENO(ゼノ)リリースノート – 顧客管理で登録した案件を工数管理でも利用する方法をご紹介 – 2021/06/17

作成日 21/06/18

ZENO(ゼノ)の各機能をカイゼン・アップデートいたしました。顧客管理で作成した案件を工数管理の案件に紐付けられるようになりました。今回の拡張で、営業が作成した案件を工数管理に取り込むことができるようになりました。利用方法についてご紹介します。ZENO(ゼノ)では引き続き中小企業の生産性向上、DX推進支援のために機能拡張を行ってまいります。
目次

顧客管理を通じて案件登録を行います

ZENO(ゼノ)ログイン後、顧客管理にアクセスします。案件の登録を行います。

ZENO(ゼノ)-顧客管理と工数管理の連携を強化-2021/06/18-008

顧客管理の案件を通じて案件の登録を行います

ZENO(ゼノ)-顧客管理と工数管理の連携を強化-2021/06/18-010

会社、顧客、見積もり情報を選択します

ZENO(ゼノ)-顧客管理と工数管理の連携を強化-2021/06/18-009

登録が完了すると案件に見積を紐付けることができます

顧客管理で登録した案件を工数管理の案件に紐付けることができます

ZENO(ゼノ)ログイン後、顧客管理にアクセスします。案件の登録を行います。

ZENO(ゼノ)-顧客管理と工数管理の連携を強化-2021/06/18-011

工数管理の設定 > プロジェクトより、作成 > 案件を選択します

ZENO(ゼノ)-顧客管理と工数管理の連携を強化-2021/06/18-012

顧客名と案件名を選択します

ZENO(ゼノ)-顧客管理と工数管理の連携を強化-2021/06/18-013

顧客管理案件を選択すると、案件情報が工数管理の案件に紐付けられます

ZENO(ゼノ)-顧客管理と工数管理の連携を強化-2021/06/18-014

顧客に紐づく会社情報や見積情報も紐付けられます

案件作成と工数管理連携方法を動画で紹介

顧客管理を通じて案件を登録する流れを動画で紹介




顧客管理を通じて登録した案件を工数管理に紐付けるまでの流れを動画で紹介



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